Vulcain noue un partenariat stratégique avec Clearwater / Une alliance gagnante-gagnante et tout le monde garde son indépendance

Vulcain, spécialisée sur le segment du mid-market, vient de franchir une nouvelle étape dans sa stratégie de développement. Elle a en effet décidé de rejoindre la plateforme originaire de Londres, Clearwater, une référence dans le domaine en Europe. " Il s’agit d’une alliance stratégique et non d’une entrée de Clearwater au capital de Vuclain. Il était en effet primordial pour les 7 associés de continuer à détenir 100 % du capital pour conserver une culture entrepreneuriale. La puissance de la plateforme Clearwater nous permettra de mieux accompagner les fonds mid-cap qui sont de plus en plus européens ", explique Thierry Falque-Pierrotin, directeur général de la banque dans un entretien à WanSquare.

Un modèle qui correspond aussi à celui de Clearwater, qui collabore déjà avec 11 sociétés nationales de M&A et dont le capital de chacune est détenu par les partners à 100 %. Sans oublier que la plateforme peut ainsi se relancer dans l’Hexagone, après avoir perdu certains de ses associés et dirigeants à Paris. "La France est un marché clé pour Clearwater, nous leur apportons une structure en croissance et un nouveau point d’appui dans le pays ", complète le directeur général de Vuclain. "Nous sommes ravis de nous associer à Vulcain. Leur solide réputation sur le marché français et leur expertise en transactions mid-cap s’alignent parfaitement avec notre vision et nos valeurs. Cette collaboration renforce notre présence en France et créé de nouvelle opportunité pour nos clients à travers le monde ", s’est félicité de son côté Phil Burns, président et co-fondateur de Clearwater.

Dans le même temps, présent dans 11 pays et avec des équipes réparties dans 20 bureaux, Clearwater, qui a réalisé plus de 2 700 transactions, pour un montant total de plus de 162 milliards d’euros, va ainsi permettre à Vulcain, qui orchestre quant à elle une vingtaine de deals par an (entre 50 et 300 millions d’euros), de se renforcer au-delà des frontières françaises et accroître sa capacité à accéder à des grandes transactions européennes. "Aujourd’hui, nous avons établi notre marque autour d’opérations à forte valeur ajoutée auprès d’entrepreneurs (40 %), de fonds (30 % ) et de grands corporate (30 %). Un tiers de notre activité est déjà réalisé sur des opérations cross-border avec des acquéreurs étrangers ou des acquisitions hors de France", détaille Thierry Falque-Pierrotin.

Au total, et depuis sa création en 2016, la banque d’affaires a conseillé plus de 150 transactions. L’année dernière, elle a œuvré à l’ouverture du capital d’ExNihilo à Eurazeo Brands, au financement d’Astek par ICG, à l’acquisition d’Iraiser par Leetchi, ou encore au refinancement de Gardner Aerospace au Royaume-Uni.