Siparex emménage au capital de Demeco

Le groupe Demeco fait entrer de nouveaux actionnaires à son capital. Exit l’investisseur majoritaire Pragma et Edmond de Rothschild Investment Partners, vive l’entrée de Siparex. Avec un apport de 30 millions d’euros, Siparex investit aux cotés de Socadif, Crédit Agricole Régions Investissement et Unexo, filiales du Crédit Agricole, ainsi qu’Idinvest Partners et Société Générale Capital Partenaires. Cette augmentation de capital et ces nouveaux actionnaires doivent permettre au groupe Demeco de poursuivre sa politique d’acquisitions en France et à l’international, dans les prestations B-to-B et B-to-C. Dans le cadre de ce nouveau tour de table, Patrick Bornhauser, président du groupe Nasse-Demeco, réinvestit significativement pour maintenir sa position au capital. Par ailleurs, l’équipe des cadres dirigeants, dont Virginie Brunel, Directrice Générale, investit en numéraire pour accéder au capital. « Séduits par la qualité de l’équipe de direction, nous sommes heureux de cette association avec Patrick Bornhauser et ses principaux cadres dans cette nouvelle étape de développement », ont souligné Pierre Bordeaux-Montrieux et Augustin de Jerphanion, respectivement Membre du Comité Exécutif et Directeur du Groupe Siparex.

Spécialiste du déménagement des particuliers, le groupe Demeco effectue aussi pour les PME des prestations de transfert administratif et a développé une expertise dans le métier du transfert industriel (montage/ démontage intégral de lignes de production et d’unités techniques). Aujourd’hui les pôles de prestations B-to-B représentent près de 50 % de son activité, le chiffre d’affaires de 2015 s’élevant à 82 millions d’euros. La société a déjà réalisé une soixantaine d’acquisitions devenant leader du déménagement pour les particuliers et les entreprises en France. Le Groupe est également présent à l’international avec la prise de contrôle en 2013 du 1er réseau espagnol spécialisé dans le déménagement international. « Notre accompagnement sera orienté notamment vers la poursuite de la consolidation d’un marché encore atomisé en France, mais également le soutien d’une démarche proactive du management sur les développements digitaux et sur les relais de croissance à l’international », continuent Pierre Bordeaux-Montrieux et Augustin de Jerphanion.

Siparex et le pool d’acquéreurs ont été conseillés juridiquement par le cabinet Delsol (Amaury Nardonne, Mathieu Le Tacon, Cécile Fabre), les cédants ayant été accompagnés par UBS (Fabrice Scheer, Nicolas Henry, Anne-Sophie Serre), le cabinet McDermott (Henri Pieyre de Mandiargues, Nicolas de Courtivron), les managers ayant été conseillés par le cabinet Opléo (Antoine Degorce). Les due diligence ont été organisées par 8Advisory (Christian Berling, Numa Thiellement) pour les vendeurs ; Advance Capital (Arnaud Vergnole, Thibault Fleury) pour la due diligence financière des acquéreurs ; Delsol (Amaury Nardonne, Cécile Fabre) pour la due diligence juridique et Joseph Aguerra et Laure Mazon pour le social. La dette sénior a été organisée par LCL (Cécile Pénard), Société Générale (Sébastien Michenet), Crédit Agricole Centre Loire, BNP Paribas, Banque Palatine, Caisse d’Epargne et le côté juridique par le cabinet Hogan Lovells.