Les opérations de placements de titres se reprennent aussi

L'année 2017 débute très fort pour les opérations de M&A, comme on a pu le voir cette semaine avec les annonces successives de rapprochement entre Essilor et Luxottica ainsi que Safran et Zodiac. Mais ce n'est pas tout. Preuve du regain de confiance des investisseurs dans le potentiel boursier de la Place de Paris, les opérations de placement privé et accéléré sur le marché reviennent tout autant en force.

Comme on a pu le voir ce vendredi avec deux annonces symptomatiques : Colday, détenteur de la part de 11,2% du fonds Colony Capital dans Edenred, a ainsi soldé sa participation dans le groupe de services prépayés pour un montant d'environ 500 millions d'euros. Le fonds a annoncé avoir placé une part de 5,68% d'Edenred au prix de 19,41 euros par action auprès d'investisseurs institutionnels, pour 257,5 millions d'euros, le solde ayant été cédé hors marché auprès d'un investisseur dont l'identité n'a pas été rendue publique. Colony, présent au capital d'AccorHotels depuis 2005, était devenu actionnaire d'Edenred en 2010 lors de la scission opérée par le groupe hôtelier, qui avait alors mis en Bourse ses actifs de cartes prépayées. Cette mise en Bourse s'était effectuée au prix de 11,40 euros. Colony était le deuxième actionnaire d'Edenred derrière le fonds The Capital Group Companies, qui détient aujourd'hui 19,83% du capital du groupe.

De son côté, Predica, filiale de Crédit Agricole Assurances, fait un peu le ménage dans ses nombreuses participations immobilières. D'où l'annonce de la cession d'une partie de ses actions Altarea dans le cadre d'un placement privé accéléré auprès d'investisseurs institutionnels. La transaction porte sur une taille initiale de 300.000 actions, pouvant aller jusqu'à 350.000. A l'issue de cette offre, Predica détiendra entre 23,7% et 24,% du capital de la foncière dirigée par Alain Taravella qui possède, à ce jour, un peu plus de 45% du capital de sa société, Predica en étant son deuxième actionnaire.