Six français parmi les étoiles montantes du private equity européen

Les sorties battent leur plein dans le private equity européen, à l’instar de LBO France qui a annoncé ce lundi la vente de Worldwide Fkight Services à Platinum Equity Partners, après plus de neuf ans de détention. Elles sont le fruit d’un travail de longue haleine de la part des professionnels, que Financial News a distingués dans son classement des « 40 under 40» du private equity, ces étoiles montantes du non coté européen.

La publication a retenu des gérants de grandes maisons de private equity comme Advent, Carlyle, CVC Capital Partners ou encore Hellman & Friedman, mais encore des investisseurs dans la classe d’actifs, comme le fonds de pension canadien Ontario Teachers Pension Plan, Pantheon ou bien le fonds de fonds suisse Adveq. Son executive director Benjamin Alt, âgé de 32 ans, figure d’ailleurs en tête de ce classement 2015. Enfin, les représentants des conseils comme Investec, BCG ou Hamilton Lane, qui se sont largement positionnés sur ce segment pour offrir des services de due diligence ou de levées de fonds, sont également en bonne place.

Parmi ces 40 professionnels figurent six français, en bonne place dans le microcosme du private equity européen. En sixième place, il s’agit de Mathieu Chabran, 39 ans, cofondateur et chief investment officer de Tikehau. Ce dernier a commencé en 2004 avec un autre ancien de Merrill Lynch, Antoine Flammarion, avec un investissement dans un marché aux puces en banlieue parisienne. Puis l’entité, dotée de 4 millions d’euros levés auprès de leurs proches, s’est développée à grande vitesse jusqu’à former une firme gérant aujourd’hui 5 milliards d’euros dans le private equity, le crédit, l’immobilier et les actions, et employant 100 personnes. La structure parisienne a ouvert des bureaux en Italie, à Singapour et à Bruxelles au cours des 12 derniers mois, a été choisi pour gérer un des fonds Novi de la CDC et a recruté Jean-Pierre Mustier, l’ancien banquier star de la Société Générale.

Par ailleurs, Louis de Saint-Marcq, managing partner chez Capstone Partners, est plutôt un nouveau venu du non coté, après avoir passé huit ans comme vendeur dérivés actions chez Goldman Sachs et un an à voyager. Aujourd’hui, il codirige l’agent de placement en Europe, qui s’occupe d’intermédier des levées de fonds jusqu’à 1,5 milliard de dollars. Il a étendu l’expertise de la société sur la dette privée et l’infrastructure et détient des mandats pour 5 milliards de dollars de levées de fonds à l’heure actuelle.

Ensuite, Jean-Charles Douin est director au bureau londonien d’Ontario Teachers Pension Plan. Ancien joueur professionnel de rugby des moins de 21 ans, ce dernier a été promu en mars dernier dans le segment capital privé, qui gère 21 milliards de dollars canadiens dans le monde, et s’occupe plus particulièrement des investissements dans la consommation, le retail, la santé et l’éducation.

Julien Lagrèze, partner du fonds de retournement américain Opengate Capital, a été recruté de chez Deloitte à seulement 29 ans pour ouvrir leur bureau européen. La firme, fondée par l’ancien patron de Platinum Andrew Nikou,a réalisé 10 deals en huit ans en Europe avec l’argent de ses employés et s’attellerait aujourd’hui à lever son premier véhicule auprès de tiers. Un peu plus loin, on retrouve Daniel Perez, director chez EQT Partners, a rejoint l’activité conseil du fonds suédois en 2008 afin de développer son premier fonds d’infrastructure. Il a nettement développé cette expertise et dirige désormais une équipe de 22 personnes qui ont levé deux fonds pour un total de 3 milliards d’euros.

Enfin, le dernier français célébré est Eric Schaefer, executive director chez Eurazeo Capital. Dans la maison depuis 2004, ce dernier a joué un rôle clé dans la restructuration du loueur de voitures Europcar, qui après avoir subi le contrecoup de la crise a retrouvé une croissance solide, et dont la prochaine IPO à la Bourse de Paris fait déjà grand bruit. L'investisseur avait déjà participé à l'IPO d'Elis en début d'année et a dirigé l'investissement d'Eurazeo dans le groupe de jouets Asmodee l'an passé.

A noter que sur ces six professionnels français, seuls trois d'entre eux, Mathieu Chabran, Julien Lagrèze et Eric Schaefer, sont basés à Paris, les autres se partageant entre des bureaux londoniens et suisses.