Barclays PE en exclusivité sur La Toulousaine

Le suspense touche à sa fin sur la Toulousaine. Selon les informations de WanSquare, Barclays Private Equity aurait signé des négociations exclusives avec ce spécialiste des systèmes de fermeture de bâtiments, qui évolue en LBO bis avec Azulis Capital (anciennement Banexi Capital Partenaires) depuis 2003. Selon nos sources, le fonds LBO emmené par Gonzague de Blignières aurait proposé une valorisation de 90 millions d'euros pour le groupe, soit huit fois son Ebit 2009. La dette, apportée par Société Générale, Crédit Agricole, BCME, Natixis et CIC, s'élèverait quant à elle à 4 fois l'Ebitda. Après avoir racheté Profalux en 2006, La Toulousaine réalise désormais 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Les discussions devraient aboutir à un signing d'ici à fin juin.