Lazard domine les league tables M&A en Europe cette année

Les M&A ont repris sur les chapeaux de roue en Europe depuis le début de l’année et Lazard en a profité pour voler la vedette aux grandes banques américaines. Selon Dealogic, la banque d’affaires emmenée en France par Mathieu Pigasse a enregistré 22 mandats depuis le début de l’année, pour un montant total de 41,8 milliards d’euros. Alors qu'il n'était que douzième à la même époque l'an passé, il devance ainsi Morgan Stanley, avec 15 dossiers pour 35,8 milliards d’euros, et JP Morgan, actif sur 14 deals pour 14,4 milliards d’euros. Les trois autres français dans ce top 10 sont BNP Paribas, qui pointe en quatrième position (14 deals, 32,1 milliards d’euros), suivi par Rothschild au sixième rang, qui a enregistré plus de dossiers (25 à ce jour) pour 24 milliards d’euros, et enfin SG CIB, dont les neuf mandats représentent 21,4 milliards d’euros.

Cocorico, la France a généré une part importante de l’activité de Lazard depuis le début de l’année, grâce aux deux offres de Numericable et Bouygues (conseillé par Rotchschild) sur SFR, où il assiste Vivendi, mais pas seulement. Sa deuxième plus importante opération a été d’assister l’Oréal dans le rachat de 8% de ses parts à Nestlé, pour 8,2 milliards d’euros. Autre transaction d’envergure et stratégique : sa mission de conseil du chinois Dongfeng Motor dans son entrée au capital de Peugeot, lui-même conseillé notamment par Rothschild et SG CIB. Lazard a en revanche œuvré côté français en accompagnant Alcatel-Lucent dans la vente de sa filiale entreprises au chinois China Huaxin Post Telecommunication. Et a aussi conseillé des offensives françaises, comme le ticket de 100 millions qu’a mis Air France-KLM dans le brésilien Gol Linhas.

Lazard a également su s’imposer dans des deals de private equity avec, en France, le rachat d’Arkopharma (conseillé par Rothschild) par Montagu PE, la vente de Nocibe par Charterhouse Capital Partners, l’acquisition d’Apem par le fonds ICG ou encore, à l’étranger, l’accompagnement de Blackstone dans le dossier Versace, le danois Polaris PE sur l’achat de Louis Poulsen Lighting. Enfin, la maison est intervenue sur des dossiers plus exotiques, comme un deal bancaire au Kazakhstan ou encore le rachat du leader sud-coréen de la bière, Oriental Brewery, par le belge Anheuser-Busch InBev.